1942 год. По всей Вологодской области тянется линия невидимого фронта. Выстрелы здесь звучат редко - гораздо чаще их заменял стук телеграфного ключа, а войну моторов формировала битва умов. В Вологодской области комплектовались воинские подразделения, располагалось огромное количество военных складов, были развёрнуты госпитали. По северной железной дороге проходила треть всех перевозок страны. Словом, передний край тыла, поэтому регион привлекал особое внимание командования фашистской Германии. Только за вторую половину 42-го здесь были задержаны 32 немецкие разведгруппы, всего - 144 посланника Абвера. Некоторых наша контрразведка брала в Тотьме, Кадникове и даже в самой Вологде. наш следующий рассказ - об офицере Красной армии, которого на станции в Бабаеве патруль остановил для проверки документов. Николай Васильевич Орлов оказался совсем не Орловым. И вовсе не офицером.